Bancos privados aumenta en un 48% en sus utilidades, hay más créditos y menos morosidad

El sector otorgó $27.621 millones de nuevos créditos, con un crecimiento récord del 20%.

Los bancos privados cierran 2022 con resultados positivos. Las utilidades del sector han aumentado en un 48%.

En primer lugar se ubica el banco Pichincha con ganancias de $137 millones; seguido por el Pacífico con $100 millones; Guayaquil con $95 millones; Produbanco con  $75 millones; y Bolivariano con $48 millones.

Esto se relaciona con el incremento en la concesión de créditos, el cual inició en el año 2021, pero se consolidó en 2022.

Durante este año ha aumentado el financiamiento para jóvenes emprendedores, sobre todo en el sector microempresarial.

El crecimiento de nuevos créditos bancarios, en todos los segmentos de la economía, alcanzó la cifra récord de $27.621 millones. “Esto a pesar del contexto internacional donde los bancos centrales han incrementado las tasas de interés de política monetaria, para frenar la inflación, lo que provoca encarecimiento del financiamiento externo y un riesgo de desaceleración en el financiamiento local”, según informó la Asociación de Bancos Privados (Asobanca).

En otras palabras, se entregaron 20% más de créditos con respecto a 2021, no solo gracias a mayores niveles de depósitos impulsados por las cifras récord de ventas; sino también a que las instituciones financieras redujeron su encaje (reservas o depósitos) en el Banco Central del Ecuador (BCE), para inyectar más recursos al sector productivo nacional.

“El sector privado ha hecho un esfuerzo para invertir y producir más. Eso se refleja en los niveles de venta. Los bancos han hecho su parte y han reducido en más del 43% su encaje en el Banco Central para inyectar liquidez, vía crédito, a las empresas del país. Esto compensa en parte la falta de recursos de un Estado que, aunque hayan aumentado los ingresos petroleros y tributarios, todavía sigue en cifras rojas en su presupuesto”, puntualizó Johanna Viteri, economista.

Más liquidez

Actualmente han mejorado los niveles de acceso al crédito en el país; e incluso más de la mitad del financiamiento llega a ecuatorianos con ingresos de hasta $1.200 mensuales.

Pablo Bustamante, economista y emprendedor, explicó que todavía existe mucho por hacer en términos de inclusión financiera, pero el crédito productivo y el de consumo ha sido uno de los sustentos de la reactivación económica.

“Más dinero para producir y para consumir le ha dado un respiro a una economía que venía en caída desde 2015, es decir, mucho antes de la pandemia. Este 2022 se financió más a las micro y las pymes; pero además bajaron los niveles de morosidad. Todo eso está detrás de los mayores niveles de ventas”, aseguró.

Los buenos resultados de los bancos también se han concretado en pagos de impuestos al fisco que, entre enero y noviembre de 2022, superaron los $2.400 millones.

Ese monto representa más de cuatro veces las utilidades acumuladas de todo el sector, cuyos ingresos, en el 90% de los casos, vienen de los préstamos que conceden. Es decir, entre más crédito dan, más beneficios generan.

Además, la mayor liquidez, sobre todo de sectores altamente formalizados como el bancario, también han dado como consecuencia positiva que el pago de utilidades a los trabajadores aumentara en 33% durante el último año en la economía ecuatoriana.

Los bancos privados son responsables del 82% del crédito para el sector agrícola; el 80% para la manufactura; el 79% para el transporte; y el 73% para el comercio.$27.621 millones en nuevos créditos se otorgaron en 2022. El 74% se destinó a actividades productivas y el 26% para consumo.

La recuperación de casi el 2.000% en el Banco del Pacífico

Luego de un difícil año 2021, donde se reconocieron pérdidas por la mala gestión de años anteriores y una importante cartera de créditos incobrables, el Banco del Pacífico aumentó su utilidad en un 1.896% durante 2022.

A pesar de las críticas, que en su momento apuntaban a que el Gobierno de Lasso buscaba empeorar la situación de la institución para venderla a precio regalado, los resultados dicen que ha recuperado el segundo lugar dentro del sistema financiero.

El proceso de venta se cayó por falta de interesados, pero las autoridades aseguran que el paro de junio de 2022, el aumento de las tasas de interés a escala internacional, e incluso legislación interna que limita la inversión en el país, conspiraron en contra del proceso.

Para 2023 se proyecta que el Gobierno lance un nuevo proceso de licitación, y mientras tanto se continuará con la gestión de Roberto González.

Bancos ganan 12 centavos por cada dólar de patrimonio

Los bancos han aumentado su rentabilidad. En noviembre de 2021, se generaba alrededor de 7 centavos por cada dólar de patrimonio.

Para noviembre de 2022, la cifra aumentó a 12 centavos por cada dólar de patrimonio. Sin embargo, las instituciones financieras ecuatorianas no son las que más ganan en el país.

Dentro de sectores como el comercial, el industrial y el exportador, se llegan a generar, en promedio, hasta 25 centavos por cada dólar.

Incluso a escala internacional, los bancos de la región registran hasta el doble del retorno de los bancos ecuatorianos.